Kwong Wah

19
05月

沙地阿拉伯终于启动可能是世界最大的头公开募股(IPO),连透露潜在的减税和股息,盖吸引投资者。

3年多前,沙地王储穆罕默德(Mohammed Salman)首先提出这同样想法,纵以起步上市计划3周后猝然推迟。原油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)昨天颁布,计划于利雅得证券交易所上市,估计12月将起交易。

主持人也西尔(Yasir al-Rumayyan)于企业总部所在地Dhahran开的消息发布会上代表,原油巨头沙特阿美公司的估值将于投资者路演和询价期间敲定。

“自当现在是最佳时机。同当地投资者相比,国际投资者的百分比仍有待确定。使我们考虑在国际上市,立马将是未来底工作。”

说到底执行长阿敏(Amin Nasser)于会上指出,阿美公司以于本周六(9天)生产招股书。

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去年净利1110亿美元

阿美石油公司的原油收入占世界的10%,,去年底净利为1110亿美元,举凡世界盈利最多的商号,跳苹果公司(Apple Inc)、谷歌(Google)母公司Alphabet Inc同埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)的总额。按了解人士透露,该企业的估值目标是2兆美元(8.34兆令吉),举凡苹果的少数倍多,可是沙地如今愿意接受1.6兆至1.8兆美元之估值,盖保IPO成。

举凡件IPO举凡王储穆罕默德”2030愿景”的重要性,意志彻底改革沙地经济,连结束该国对原油出口的倚重。

本次IPO的进项将增长主权财富基金的火力。该基金已投资了由黑石集团(Blackstone Group LLP)同软银集团(SoftBank Group Corp)管理的资产。沙地全股指数(Tadawul All Share Index)降2.4%,Al Rajhi Bank跟National Commercial Bank接受跌。

银行可以争抢授权

环球银行可以竞争,盖在本次交易占一席的位,已有20多下银行得到委聘,内部包括花旗集团(Citigroup Inc)、高盛(Goldman Sachs Group Inc)同摩根大通(JP Morgan Chase & Co)。

只是,上市计划并非一帆风顺。王储坚持该企业值2兆美元,可是受国际投资者的质疑。阿美公司原计划在纽约或伦敦上市,可是现在就放弃,成只当利雅得上市。

今天年前六只月的财务报表显示,阿美公司的进项以及盈利高于其他其他企业。它们还通过税收,特许权使用费和股息的混合,用几所有资金返还给政府。于该石油生产商469亿美元之盈利中,464亿美元以股息支付。

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为加强股票的引力,阿美已经宣布计划明年出750亿美元之股息。如今在考虑用那提高至800亿美元。使达到1.8万亿美元,立马意味收益率为4.4%,于低利率的世界中高度的报恩,可是据仅次于埃克森美孚目前底5%。

阿美公司以以同银行家举行会议,盖详细确定要约的细节,股息计划与估值仍可能改变。

进IPO的投资者已经收获保证,无油价如何变,股息都未会减少,直至2024年后。反,使阿美石油公司必须以总股息减少到不足750亿美元,它们以压缩对朝之开发。